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FP事業


お客様の老後資金を
1億円以上にすることが私たちのミッションです。

IFA事業


世界の上場企業は、どんな困難に直面しても事業を継続し、長期的には利益成長を遂げてきました。
その結果、世界の株式市場は長期に渡り上昇を続けています。投資信託という金融商品は本来、企業が生み出す資本所得を家計に還元する役割を担っているものです。
お客様の資金を目先のお金を増やす短期ゴールの投機ではなく、老後資金、お子様の学費など長期の資産形成に資することが私たちの基本方針です。

商品選択基準


  1. 株価は短期的には日々のニュースやイベントなどに誘発された投資家心理でランダムに動いていますが、長期的には企業利益の期待値で決まります。よって、より高い利益成長の見込める企業に厳選投資をした世界株式アクティブ・ファンドを選定しています。
  2. 利益予想が下振れしないためには、その企業が高い参入障壁を持っている必要があります。他社には真似のできない技術、商品、特許を持っているからこそ価格支配力を有し、将来の利益予想が実現値になります。そのような分析能力を有しているか否か、運用者を評価するのが私たちの役割と考えています。

保険事業


当事業部では、楽天生命、楽天損保を中心にさまざまな保険を取り扱っています。
無料相談やお見積りは、対面(当社へのご来店またはご自宅やご勤務先等への訪問)のほか、インターネットを利用したオンライン保険相談も可能です。お気軽に問い合わせください。
知識・経験豊富なFP(ファイナンシャルプランニング)のプロがお客様にぴったりな保険をわかりやすくご提案いたします。
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